La abuela Elvira es una especie de hada piadosa y burlona que le cuenta al pequeño Andrea -interpretado por Giorgio Pesce- el truco para encontrar lo bello en lo feo y lo divertido en lo triste, y el secreto "para abrirse a la imaginación y practicar", sin olvidar nunca "ser honesto contigo mismo", dice, pero dejando la libertad de pasear por su vida sonriendo a las hojas que son "verdes con envidia por el arcoíris" o buscando, como la Alicia de Lewis Carroll, poder ver la "sonrisa sin gato" y lo increíble de todas las cosas.
